藥品零售業的發展軌跡和未來
2015-08-14 04:08:16
2014年,全國藥店門店總量434920家,只比2013年增加2261家。藥店門店總量趨于穩定,部分一二線城市已經開始出現關店潮。受新版GSP政策的影響,加上零售藥店利潤的不斷下降,單體藥店的生存空間受到了很大的擠壓,自身的整合和合并聯盟,導致單體店的數據出現了大幅的下降,預計未來幾年整
在2015西普會上,中康資訊首席技術官任光會作《藥店零售產業機遇和挑戰》報告,對我國藥品零售業年度軌跡做了解構說明。
2014藥店總量趨于穩定,連鎖率提升至39%
2014年,全國藥店門店總量434920家,只比2013年增加2261家。藥店門店總量趨于穩定,部分一二線城市已經開始出現關店潮。受新版GSP政策的影響,加上零售藥店利潤的不斷下降,單體藥店的生存空間受到了很大的擠壓,自身的整合和合并聯盟,導致單體店的數據出現了大幅的下降,預計未來幾年整合并購是藥店發展的主基調。
全國平均每家藥店服務人口數為3011人,接近2500人/店的飽和標準。同時,2014年連鎖率提高到39.4%(如下表1)。
年預計處方藥的增長超過OTC藥
2014年全國藥店市場規模達到2817億元,增長9.5%;預計2015年,藥店市場銷售額3138億元,增長11.4%。零售市場受到多省外企掉標棄標的影響,部分產品從醫院渠道轉移到零售,藥品增速將有所提高。由于保健品和家用器械受到電商的沖擊,加上中藥材價格指數持續走低,預計2015年,非藥品的銷售增長下降到9%。
此外,2014年藥店OTC藥銷售規模達1208億元,同比增長8.8%,預計2015年藥店OTC增長將會有所回升。處方藥2014年藥店規模達到817億元,占到藥店銷售規模的29%,由于招標政策的影響,部分落標或者棄標的處方藥轉移到藥店,2015年預計處方藥的增長超過OTC藥。值得注意的是,化學藥、中成藥和保健品仍然是藥店的主營品類,三類合計占藥店營業額的83%。
化學藥2014年增長率為9.1%,預計2015年增長率預計達到13.6%,份額將會有所提升。中成藥增長率為14.2%,比2013年下降0.4個百分點,份額也從35%下降到34%,預計2015年將會進一步下滑。保健品增長率出現下滑,份額下跌0.4個百分點。
網上和超市保健品的銷售增長搶了一些藥店保健品的份額。醫療器械市場規模保持2位數增長,份額提供0.5個百分點。其它品類保持快速增長,但由于基數較小,份額的增長并不明顯。
中小城市成為市場增長主力軍
2014年,湖南、廣西、云南、河南和江蘇等省市場的增長明顯高于全國;天津、遼寧、廣東增長緩慢,上海市場出現小幅度下降。
2015年第一季度,湖南零售市場增速繼續領先全國。2015年第二季度,北京、上海、廣州和深圳這四個一級城市的增長均低于全國平均水平。而且,MDC數據統計發現,中小城市仍然是全國藥店市場增長的主要驅動力。(如表2)
百強直營店數的增加暫未帶來顯著效益
根據2015年綜合競爭力百強調研結果,2014年百強直營門店數同比增長1.9%,略高于零售藥店總體增長。百強銷售規模貢獻率達34.1%,同比增速達15.7%。可見在新版GSP規定下,擁有更強競爭力的百強連鎖更能適應政策要求。隨著一心堂、老百姓和益豐大藥房等領先連鎖企業的上市,行業并購整合加速,未來幾年,藥品流通行業重新洗牌,行業集中度將有所提升。
而且,隨著新版GSP政策對藥店經營的監管制約,個體店加盟連鎖藥店這一大的發展趨勢下,藥店連鎖率有較大幅度增長,零售藥店連鎖率達到39%,增長了近三個百分點,并且連續五年增長。但中國連鎖藥店集中度依然較低,還有很大提升空間。
據中康資訊2015年度競爭力百強調查結果顯示,目前百強直營店銷售占比達34%,呈緩慢上升趨勢。由于百強中70%的連鎖為區域連鎖,但是隨著越來越多資本關注零售市場,投資并購的不斷加大,未來幾年,預計零售百強集中度會有一定程度的提高。
從TOP100連鎖的費用分布來看,人工成本依舊占有較大比重,但2014年比重有所提高;租金成本和營銷成本今年略有上漲,連鎖的經營成本壓力仍較大。同時,TOP100連鎖平均毛利率有所下降,盡管客單價增長,但平均坪效進一步下滑。連鎖門店的擴張,并未給連鎖帶來顯著受益。
零售產業未來五大機遇和四大挑戰
藥品零售產業驅動力主要來源于政策、資本、技術和環境四個方面。
首先,政策方面,醫藥分開再度重啟、逐步擴大醫保定點零售藥店覆蓋范圍、GSP新規的實施將對行業產生巨大影響;
其次,資本方面PE/VC積極布局,而一心堂、益豐、老百姓等連鎖企業相繼上市,讓資本力量舉足輕重;
第三,技術方面,零售藥店的品類管理、慢病會員管理、互聯網和電子商務跟新技術融合的需求不斷提高;
最后環境方面,人口老齡化日趨嚴重,人們健康管理意識增強,環境逐步惡化,就醫需求增大等問題日益受到社會重視。
由此可以預測,未來藥品零售業的機遇將來自五個方面:
1、城市化、老齡化、生育率帶來的需求擴大。城市化意味著藥店消費群體基數增加。而我國處于人口老齡化發展期,2011年底,60歲以上老人1.85億,“十二五”末期,預計達到2.21億,老年人大健康需求潛力龐大。再者,慢性疾病患病率提高,慢病用藥市場不容小覷。而且隨著計劃生育政策松動,人口出生率提高,嬰幼兒市場需求擴大。
2、自我治療觀念和健康意識提高。人們保健意識增強(尤其體現在養生),而且更多地選擇去藥店自行購買藥物,并考慮便利性, 價格敏感的問題,同時人們也希望更便利地獲得健康管理、治未病、健康養生知識。
3、醫保覆蓋和可支配收入提高帶來支付能力提高。各種醫療保險覆蓋率超過98%,醫保藥店數量增加。同時,2012年,城鎮居民人均可配收入增長9.6%,“十二五”規劃中,中國政府首次將居民可支配收入的預期增長目標(>7%)設置得比國內生產總值的增長目標(7%)還要高,這將有利于人們增加大健康的投入。
4、醫改政策、基藥政策、醫院控費、基層處方開放。商務部聯合6部委下發《關于落實2014年度醫改重點任務提升藥品流通服務水平和效率工作的通知》,把“清理和廢除阻礙公平競爭的政策規定”和“采取多種形式推進醫藥分開”作為核心兩項任務。北京首先提出基層醫院取消門診藥房;新一輪醫院招標,各地出現普遍的掉標和棄標現象,處方藥在機會突顯。
5、資本市場促進產品整合/互聯網+。一心堂、老百姓、益豐等陸續上市,資本促進行業整合和升級,互聯網+、大數據、電子商務、移動醫療等技也將對行業發揮重要作用。
與此同時,未來藥品零售業也將面臨四個方面的挑戰:
第一,藥店自身的發展水平和專業服務能力。零售藥店行業的多、小、散、亂的格局沒有根本改變,連鎖率卻由35.4%降低到34.6%,按照“十二五”規劃綱要的目標到“十二五”末連鎖率要由1/3提高到2/3,顯然是難以完成的。從業人員專業性低,執業藥師資源匱乏,不能滿足藥事服務要求。
第二,藥店無序競爭/行業客戶增長低。過去錯誤借鑒商超的經營模式,過分強調銷售毛利率,忽略品牌藥的作用,導致客戶流失。許多藥店以價格戰作為集客主要手段,而且消費者向基層醫療機構分流,藥店客流增速低于醫院。
第三,在醫院的保障補償機制落實到位之前,處方外流困難。即使是藥品零差率,醫院仍然可以從藥品銷售獲益。醫院,特別是大醫院的補償機制沒有落實到位,醫院普遍采用電子處方,消費者基本沒有渠道選擇權,醫保支付對藥店和醫院的不同標準,藥店不能使用統籌基金。
第四,藥店經營成本高企。房租、人工成本、稅費等成本費用高企,讓藥店不得不選擇“高毛利”的經營策略,終端對于上游企業的利潤盤剝使整個OTC行業陷入負面循環模式。同時零售行業面臨客流不足的巨大風險。